Audit CRM : par où commencer pour fiabiliser vos données ?

L'audit CRM, ce n'est pas un projet IT

Un audit CRM n'est pas un projet technique réservé à l'admin Salesforce. C'est un diagnostic business qui répond à une question simple : "peut-on faire confiance à nos données pour prendre des décisions ?"

Étape 1 : Mesurez vos fill rates

Pour chaque propriété de votre CRM, calculez le pourcentage de fiches renseignées. Concentrez-vous sur les champs critiques :

• Contacts : email, téléphone, entreprise, segment, source.
• Entreprises : secteur, taille, SIREN, site web.
• Deals : montant, date de close prévue, stage, owner.

Un fill rate < 70% sur un champ critique = donnée inutilisable pour du reporting ou de la segmentation.

Étape 2 : Identifiez les orphelins

Les orphelins sont des entités déconnectées : contacts sans entreprise associée, deals sans contact, entreprises sans activité. Ils polluent vos métriques et faussent vos rapports.

Étape 3 : Quantifiez les doublons

Le matching par email seul ne suffit pas. Deux fiches "Sophie Martin" chez "Acme" et "ACME SAS" sont la même personne — mais un dédup email-only ne le verra pas. C'est pourquoi le matching multi-critère (email + SIREN + domaine + nom) est essentiel.

Étape 4 : Auditez vos intégrations

Quels outils sont connectés à votre CRM ? Les données circulent-elles correctement ? Cherchez les signaux : property groups vides, sources non configurées, webhooks cassés.

Étape 5 : Établissez un plan d'action priorisé

Ne corrigez pas tout en même temps. Priorisez par impact business : un deal sans montant fausse votre forecast. Un contact sans téléphone impacte le taux de joignabilité. Commencez par ce qui touche directement au revenue.

Revold automatise les étapes 1 à 4 et génère un blueprint IA personnalisé pour l'étape 5. L'audit tourne à chaque sync — vous suivez la progression de votre data quality dans le temps.